Появляется полиция, которая хочет остановить переполох, возникший в предыдущем эпизоде, и арестовать Тандзиро. На помощь приходит Тамаё. Она использует свою технику Демонической Крови, чтобы создать иллюзии, и уводит Тандзиро и Нэзуко в свой дом-лабораторию с магическим барьером.
В безопасном месте Тамаё и Юширо говорят брату с сестрой о том, что они могут жить, потребляя небольшое количество человеческой крови в медицинских целях, и что Нэзуко уникальна, поскольку она может существовать совсем без неё.
Тамаё берёт кровь Нэзуко для исследований по обращению демонов в людей. Тандзиро обретает надежду и хочет спасти свою сестру.
Музан Кибуцудзи посылает к ним демонов Низших Лун – Сусимару и Яхабу, чтобы уничтожить свидетелей.