После Итогового Отбора Тандзиро Камадо возвращается к своему тренеру Урокодаки Саконжи.
Выжившие участники отбора получают индивидуальные мечи Ничирин, созданные из специальной алой руды, которая меняет цвет в зависимости от владельца. Меч Тандзиро неожиданно окрашивается в самый редкий чёрный цвет. Это ошеломляет даже кузнецов, которые ковали эти мечи.
Также Тандзиро узнаёт, что его сестра Нэзуко долгое время спала. Тренер объясняет, что это необходимо для восстановления её сил, и обучает юношу ещё одной технике Дыхания Воды.
Приходит время для выполнения первой миссии. По ночам в городе бесследно исчезают девушки. Тандзиро Камадо, Зеницу Агацума, Иноске Хашибира, Канао Цуюри, Генья, прошедшие Финальный Отбор, отправляются на выполнение задания. Тандзиро тестирует свой меч Ничирин, вспоминает семью и клянётся защитить свою сестру и побороть монстров.
Теперь ребята становятся настоящими Истребителями Демонов. Это значимый переход в сюжете и в развитии героев.