Второй эпизод показывает зрителю, как Тандзиро становится Истребителем Демонов. Главные герои направляются к горе Сагири. На своём пути Тандзиро и Нэзуко встречают демона, которого необходимо победить, чтобы продолжить своё путешествие.
Юноша, используя острый нюх и топор, отрубает демону голову. Однако это очень сильно его выматывает: он понимает, насколько ему будет тяжело, поскольку демон оказался очень сильным.
Брат и сестра всё же добираются до тренера Урокодаки Саконжи. Начинается испытание. Тандзиро доказывает свою решимость, спускаясь с горы с различными ловушками, которые он преодолевает благодаря своему обонянию.
Тогда тренер соглашается обучать мальчика, но с определённым условием: если вдруг Нэзуко когда-нибудь съест человека, то Тандзиро должен будет убить и её, и себя. Чтобы сестра восстанавливалась и при этом не ела людей, она много спит.
Урокодаки начинает проводить тренировки – обучает ребят дыхательным техникам, которые помогают усилить тело. Тандзиро осваивает базовую форму Дыхания Воды. Данная серия показывает, насколько бойцы настроены на интенсивное обучение и развитие своих навыков, а также раскрывает перед зрителем Корпус Истребителей Демонов. Это переход к арке обучения, где главный герой готовится к Финальному Отбору.