События продолжают развиваться в лесу на горе Натагумо. Зеницу Агацума, оставшийся один, наталкивается на паука с особенностью – у него голова человека. Мечник пугается и убегает, а затем оказывается на поле, где истребители, висящие на паутине, начинают перевоплощаться в пауков.
Внезапно появляется «Сын» из паучьей семьи и заражает Зеницу своим ядом, который начинает превращать его тело в паучье. В голове бессознательного бойца всплывают воспоминания тренировок: как он ленился и сопротивлялся занятиям, но всё же хотел доказать своему наставнику, что он достойный истребитель демонов.
В обморочном состоянии Зеницу Агацума активирует свою силу, поскольку именно во сне он обретает мощь. Воин нападает на паука-демона, но у него ничего не получается даже через несколько попыток. Он вновь вспоминает все свои переживания и, набравшись духа, атакует врага новой формой своей силы – Дыханием молнии.
Тем временем Тандзиро и Иноске приходят к «Дочери» паучьего семейства и начинают сражение.