Тандзиро прибывает в небольшой город, в котором бесследно исчезают девушки. Он встречает молодого человека по имени Казуми, который потерял свою невесту. Эта ситуация напоминает главному герою его семейную утрату и еще сильнее мотивирует его.
Используя свои способности, Тандзиро находит след демона, который скрывался под землёй. Монстр разделяется на три части, чтобы воплощать свои злые идеи более эффективно, а также заточает жертв в болотное измерение.
Тандзиро Камадо применяет формы техники Дыхания Воды и адаптируется к атакам демона. Нэзуко не остаётся в стороне и помогает брату. Вместе они побеждают монстра, обезглавливают три головы.
Казуми остаётся в недоумении, поскольку его любовь так и не была найдена. Тандзиро успокаивает его, проникается его болью и обещает помочь ему.
Эпизод отражает мрачную атмосферу и мощь главных героев, показывая, насколько они сильны и одержимы своей целью. Команда побеждает первого демона вне обучения – это важный этап их становления.