Тренер Урокодаки Саконжи ежедневно проводит интенсивную подготовку для Финального Отбора – теста на вступление в Корпус Истребителей Демонов. Тандзиро Камадо упорно трудится, практикует дыхательные техники, чтобы достичь Полного Концентрационного Дыхания, которое поможет усилить его мощность и выносливость.
Каждый день юноша тренируется – спускается с горы, проходит различные испытания, которые становятся всё сложнее и сложнее. В один из подготовительных дней Урокодаки даёт задание Тандзиро: разрубить мечом огромный валун.
Главный герой продолжает трудиться изо дня в день, однако разбить этот валун у него так и не получается. Когда юный воин уже был в отчаянии, он повстречал бывших учеников Урокодаки – Сабито и Макото, а точнее их духов, которые погибли на Финальном Отборе.
Сабито носит маску лиса и имеет мощную силу, поэтому Тандзиро не в силах даже сдвинуть его с места. Сабито хладнокровно указывает его недостатки – нехватка скорости, силы и решимости, которые так необходимы мальчику для выживания и прохождения Итогового Отбора.
Макото оказывается противоположностью Сабито: она проявляет дружелюбие и решает помочь Тандзиро. Макото объясняет суть техники Полного Концентрационного Дыхания и проводит тренировки под своим руководством. И только после этого Тандзиро узнаёт о том, что Сабито и Макото на самом деле мертвы. Это очень трогает и мотивирует начинающего мечника, он вспоминает семью, собирается с силами и разрубает валун, а также побеждает Сабито. Тренер признаёт Тандзиро готовым к Финальному Отбору.