Тандзиро усердно тренируется и дорастает до уровня Канао Цуюри. Зеницу и Иноске видят прогресс друга и стремятся добиться таких же успехов.
Синобу хочет, чтобы Канао присоединилась к ребятам, но она вспоминает свою трагичную историю из детства. Родители девочки хотели продать её в рабство, но Синобу и её сестра Канаэ спасли её.
Бойцам предоставляют новые клинки, и вскоре Тандзиро побеждает Канао. Оставшись в одиночестве, юноша проявляет сильное желание помочь демону-врачу Тамаё с её исследованиями, а также своей сестре с перевоплощением.