Тандзиро, Нэзуко, Тамаё и Юширо сражаются с демонами, которых послал Музан Кибуцудзи, – это Низшие Луны Сусимару и Яхаба.
Тамаё применяет свою технику завораживающей крови – аромат, который вызывает галлюцинации. Под этим воздействием Сусимару рассказывает подробности своего вторжения. Музан продумал такой исход событий и наложил проклятие, которое мгновенно убивает тело, если демон раскрывает его тайны. После взрыва Сусимару, Тандзиро убивает Яхабу.
Нэзуко, которая несёт ответственность за сохранение человеческих жизней, определяет Тамаё и Юширо людьми – это трогает врача-демона (Тамаё).
На следующее испытание брат и сестра отправляются вдвоём. На своём пути Тандзиро замечает Истребителя демонов Зеницу Агацуму, который был с ним на Итоговом Отборе. Зеницу безгранично влюблён в Нэзуко, он настойчиво к ней пристаёт и просит выйти за него замуж.