Продолжаются действия на горе Натагумо. Демон Руи (мальчик-демон) требует от Матери-паучихи скорее убить главных героев, иначе будет выговор. «Мать» пугается и старается усилить контроль над бойцами, заставляя ломать их кости.
Тандзиро и Иноске понимают, как остановить паутину, и направляются к главному демону. На пути они встречают сильного безголового демона с лезвиями. Совместными усилиями бойцы уничтожают монстра.
Затем Иноске подбрасывает Тандзиро в небо, тот замечает «Мать» и спускается, чтобы убить её. Демон пугается, но потом понимает, что наконец-то освободится от долгих унижений. Тандзиро проникается этим и решает убить её самым щадящим способом.
Мать-паучиха благодарна им за милосердие и в знак уважения предупреждает их о присутствии на горе соучастника Двенадцати Лун.