Седьмой эпизод аниме «Клинок, рассекающий демонов» становится важным этапом для Тандзиро, поскольку в городе он встречает главного основоположника, прародителя демонов – Музана Кибуцудзи. Выглядит он как самый обычный семейный человек с женой и дочерью.
Тандзиро бросается на Музана, но для Короля демонов это пустяк: он легко справляется с ударами Истребителя демонов и даёт понять, что он лучший в своём деле, он непобедим. Музан, чтобы окончательно доказать своё превосходство, превращает обычных прохожих в демонов, и тем самым создаёт хаос на улице.
Тандзиро приходится сражаться с демонами, но делать это необходимо аккуратно, ведь его окружают прохожие люди. Неожиданно появляются незнакомые демоны: Тамаё (врач, которая сбежала от Музана и хочет найти способ обернуть демонов в людей) и Юширо (её помощник).
Эта серия показывает прямое столкновение ключевых противников. Тандзиро понимает, насколько будет тяжёлым путь перед тем, как столкнуться с главным врагом.