Напряжённая битва набирает обороты. Демон барабанов Кёгай понимает, что Тандзиро не собирается опускать руки – это сильно его злит. На эмоциях демона посещают грустные воспоминания: раньше он был композитором и барабанщиком, ему нравилось его дело, но другие его не понимали и презирали его увлечение. Всё это ещё сильнее разжигало его пыл.
Тандзиро был измотан долгой битвой, но, собрав все свои оставшиеся силы, у него получается победить врага. Главный герой говорит последние слова перед гибелью демона. Тандзиро признаёт его Магию крови, но не может простить его многочисленные убийства. Кёгай счастлив, что кто-то признал его дело жизни, и умирает.
Тандзиро Камадо спасает детей и выводит из дома. Но на выходе он видит неожиданную картину: Иноске пинает Зеницу за то, что тот защищал коробку с Нэзуко. Главный герой заступается за Зеницу.