После ошеломительной победы истребителей демонов над Шестой Верхней Луной, разгневанный Музан Кибуцудзи призывает всех остальных Верхних Лун в Бесконечную крепость: Кокушибо, Доума, Аказа, Хантенгу и Гёкко. После переговоров глава демонов решает отправить Хантенгу и Гёкко (Четвёртая и Пятая Верхние Луны) на новую миссию.
В это время Тандзиро всё ещё восстанавливается после большого количества травм, а его друзья Зеницу и Иноске уже отправляются на новые задания. Меж тем Тандзиро была необходима новая катана, а кузнец Хотару Хаганэдзука отказался ковать оружие из-за неуважительного отношения юноши к своим предыдущим мечам. Поэтому Тандзиро пришлось отправиться в Деревню кузнецов, чтобы поговорить с ним лично.
После переговоров насчёт катаны, Тандзиро и Нэзуко направляются на горячие источники, и встречают там Столпа Любви – Мицури Канроджи, истребителя демонов – Гюнъю, а также младшего брата Ветряного Столпа Санэми Синадзугавы.
Мицури раскрывает тайну юноше о секретном мощном оружии, которое спрятано в окрестностях деревни, поэтому на следующий день Тандзиро отправляется на его поиски. Увлекательные похождения привели его к Туманному Столпу – Муичиро Токито, а также к очень знакомому человеку из своих снов...