Катана, которая была спрятана в манекене, оказалась очень старой и заржавевшей – это расстроило ребят. Но вдруг появляется кузнец Хотару Хаганэдзука, который основательно подготовился к изготовлению нового меча для Тандзиро.
Тем временем в Деревню кузнецов секретно пробираются демоны. Хантенгу (Четвёртая Верхняя Луна) обнаруживает Тандзиро, Нэзуко и Муичиро Токито (Туманного Столпа), который лишает его головы. Но демон не умирает – из двух его частей вырастают новые враги.
Тогда одна из частей, Караку, атакует Муичиро, а вторая часть, Сэкидо, берётся за Тандзиро. На помощь к ним приходит Гэнъя: он обезглавливает этих демонов, но они опять не умирают и только продолжают размножаться.
Сражение продолжается, Муичиро начинает атаку, но вдруг замечает, что Котэцу в опасности – его удерживает демон-рыба. Туманный Столп в смятениях и не знает, как поступить, но вспомнив наставления Тандзиро, решает помочь мальчику.