Незуко останавливает кровавый поток, созданный Гютаро. Тандзиро приходит в чувство и забирает сестру. Далее к ним присоединяется Зеницу и вместе они отправляются к Иноске. Нэзуко спасает Иноске, выжигая яд, который остался после Гютаро. Затем они находят Тенгена с его жёнами, и сестра Тандзиро исцеляет и его.
Подходя к демонам, они увидели лужу крови, из которой Тандзиро взял образец для врача-демона Тамаё. Тем временем Дак и Гютаро спорят о том, кто виноват в их свержении, и выкрикнув последние оскорбления, Дак умирает.
Вслед за этим Гютаро открывается героям. Он начинает рассказывать о своей человеческой жизни. Он родился в бедном районе, жил в нищете, и все считали его изгоем. Его жизнь изменилась с появлением младшей сестры – Умэ (Дак). Однако после того, как Умэ была заживо сожжена за то, что она выколола глаз одному самураю, а Гютаро едва не убили, их выручил Доума (прошлая Шестая Верхняя Луна), предложив им стать демонами.
Между мирами Гютаро пытается отправить сестру на светлую сторону, но она отказывается, поскольку они обещали друг другу оставаться всегда вместе. В конце концов они решают вместе уйти в ад, так и не расставшись.
Появляется Змеиный Столп Обанай Игуро и сообщает, что впервые за много лет истребителям демонов удалось сразить Верхнюю Луну. Тенген Удзуй, в свою очередь, сообщает, что уходит в отставку из-за своих многочисленных ранений.
Музан Кибуцудзи узнаёт о всём произошедшем и в ярости призывает всех остальных демонов. Главные герои осознают свою победу и утопают в крепких объятиях Тандзиро.