Тандзиро атакует Хантенгу, но вдруг он перевоплощается в более устрашающего клона. Во время боя Тандзиро и Нэзуко падают с обрыва вместе с демоном. И всё же у Тандзиро получается обезглавить злодея.
Начинает светать. Тандзиро спешит спасать свою сестру от солнечных лучей, но Нэзуко даёт понять, что демон ещё жив, а до этого был его клон. Юноша в замешательстве и не понимает, что ему делать: спасать сестру или убивать демона. Нэзуко, горящая от восхода солнца, настаивает на том, чтобы Тандзиро отправился за Четвёртой Верхней Луной.
Тандзиро совмещает свои техники боя, находит в сердце клона настоящего Хантенгу и вытягивает его на свет. Демон обращается в прах, вспоминая своё преступное прошлое.
Тандзиро в ужасе понимает, что его сестра умирает, и неожиданно видит, что она не горит, но по-прежнему сохраняет образ демона. Через воспоминания Хантенгу Музан Кибуцудзи осознаёт, что если поглотит Нэзуко, то тоже сможет существовать на свету. В детстве он был очень больным ребёнком, и в один день из-за отсутствия прогресса в его лечении, он был на столько раздражён, что убил своего врача. Последний препарат, который принял мальчик, помог ему стать сильнее, но из-за него он больше не переносит солнечный свет.
Очень много лет Музан потратил на то, чтобы найти Синюю паучью лилию – последний ингредиент для элексира, поэтому перевоплощал людей в демонов, чтобы они в качестве его подопечных искали необходимое ему растение.
После всего случившего Муичиро благодарит Тандзиро за то, что он помог ему осознать, кто он есть на самом деле. Мицури с облегчением обнимает ребят, радуясь спасённым жизням. Кузнецы также благодарны Тандзиро за его отвагу.
В конце демон-врач Тамаё пишет письмо для Тандзиро о том, что скорее всего Нэзуко скоро перестанет бояться солнечного света, но её клетки крови постоянно видоизменяются, поэтому она не понимает почему она не может вновь принять человеческий облик.