Гютаро подходит к Тандзиро и презирает его за неспособность защитить себя и своих близких, а дальше начинает его добивать. Когда Шестая Верхняя Луна понимает, что Тандзиро уже никуда не денется, он предлагает ему присоединиться к нему и стать демоном, а взамен обещает не убивать его.
Неожиданно главный герой находит в себе силы и бьёт головой врага, а затем оставляет рану отравленным кунаем. Пользуясь случаем, Тандзиро хочет снова попробовать его обезглавить. Дак замечает это, но её удерживает Зеницу. Тандзиро не успевает сразить демона, и Гютаро вновь готов продолжать бой.
Чтобы избежать плохих последствий, на помощь к юноше приходит раненый Тенген. Город горит, всё вокруг взрывается и полыхает. Начинается героическая битва Тенгена и Гютаро. Следует очередная попытка Тандзиро сразить врага, но демон пронзает его в нижнюю челюсть.
Зеницу пытается продолжать сражение, как внезапно к нему присоединяется Иноске, который смог спасти своё сердце благодаря смещению своих органов.
Битва подходит к концу. На фоне разгромленного города Тандзиро рассекает шею Гютаро, а Зеницу и Иноске – шею Дак. Головы врагов одновременно отлетают.
Перед своей смертью Гютаро успевает применить разрушительную технику крови, которая уничтожает всё вокруг огромным взрывом и волнами кровавых лезвий.