Тандзиро, Нэзуко, Зеницу и Иноске прибывают на поезд «Бесконечный», чтобы выполнить порученное задание. Ребята сразу встречают Кёджуро Ренгоку, который рассказывает им о себе и обо всём происходящем.
Далее истребители узнают о новой угрозе – демон Энму (Низшая Луна 1). Он был послан Музаном, который мотивировал его своей кровью. Демон обладает кровавым искусством сна: он погружает жертв в многослойный сон и атакует их духовное ядро.
Спустя время, когда уже наступила ночь, главные герои засыпают. Всем снятся приятные сны под воздействием техники Энму. Ранее он смешал свою кровь с чернилами на проездных билетах. Это помогло демону провернуть свою схему.
Пока ребята спят и видят хорошие сны, остальные пассажиры могут уже не проснуться...